5 Passos para Registrar um Contrato no Progem

Olá pessoal, aqui quem vos fala é o André e hoje eu vou mostrar para vocês os 5 passos para registrar um contrato de venda de plano assistencial usando o Software Progem.

Vocês verão nesse conteúdo como é fácil e rápido emitir e imprimir um contrato, o carnê das mensalidades e os cartões dos associados. A rotina para isso é muito simples. O passo a passo é o seguinte:

Passo 1 – Cadastrar a Família

Vá no menu lateral esquerdo, em Gestão dos Planos, clique em Nova Família (Imagem 1) e informe os dados do titular.

Os campos obrigatórios são os identificados com o asterisco (*). Isso vale para qualquer cadastro do sistema.

Imagem 1 – Cadastro da Família – Dados do Titular

Informe o maior número de dados possível e depois clique na aba Endereço (Imagem 2). Nesta aba você pode optar por digitar cada campo do endereço, ou usar a pesquisa pelo CEP. Dependendo da cidade do cliente, a pesquisa pelo CEP pode acelerar muito o preenchimento deste cadastro, precisando apenas que você digite o número residencial.

Imagem 2 – Cadastro da Família – Dados de Endereço

Após informar o endereço, clique no botão salvar e em seguida vá na aba integrantes para cadastrar os familiares do titular (Imagem 3).

Imagem 3 – Cadastro da Família – Integrantes

Em integrantes, clique no botão Adicionar integrante e uma nova tela será exibida (Imagem 4). Informe os dados do integrante e clique em salvar. Faça isso para cada integrante até completar a família

Imagem 4 – Cadastro da Família – Novo Integrante

Todas as pessoas da família ficam na lista de integrantes (Imagem 5), incluindo o próprio Titular.

Imagem 5 – Cadastro da Família – Integrantes

Passo 2 – Cadastrar o Contrato

Depois que o cadastro da família estiver completo, vá na aba Contratos, e em seguida clique no botão Novo Contrato (Imagem 6).

Imagem 6 – Cadastro da Família – Novo Contato

Feito isso, será exibida uma tela para o cadastro de um novo contrato (Imagem 7).

Imagem 7 – Cadastro do Contrato – Novo Contrato

A primeira coisa a se fazer nessa tela, é informar qual é o plano que a família está aderindo. Para isso clique na opção Selecione o plano, identifique o plano escolhido e clique no botão selecionar Plano (Imagem 8)

Imagem 8 – Cadastro do Contrato – Seleção do Plano de Assistência

Confirme a seleção do plano clicando no botão azul (Imagem 9)

Imagem 9 – Cadastro do Contrato – Confirmação do Plano selecionado

Complete os campos da tela e clique no botão salvar (imagem 10)

Imagem 10 – Cadastro do Contrato – Salvar Contrato

Passo 3 – Gerar as mensalidades

Existem dois tipos de cobrança no Progem: Boletos Bancários e Duplicatas. A diferença entre os dois é que mensalidades pagas através de boletos são baixadas automaticamente, enquanto mensalidades pagas através de duplicatas, a baixa precisa ser feita manualmente. Duplicatas são muito usadas para recebimento a domicílio ou no escritório.

Após salvar o contato, vá na aba Boletos (imagem 11).

Imagem 11 – Cadastro do Contrato – Gerar boletos

Vou mostrar nesse material como gerar um carnê de boletos bancários. Isso porque o processo é muito semelhante a geração de um carnê de duplicatas. Você aprendendo a gerar boletos, vai aprender também a gerar duplicatas.

Importante: Para a emissão de boletos, é necessária a homologação junto à instituição bancária.

A primeira questão a se observar é se haverá uma taxa de adesão do plano ou não. Se tiver adesão, o primeiro boleto a ser gerado deve ser o da adesão.

Para gerar o boleto da taxa de adesão, clique na opção Gerar boleto de adesão identificada na imagem 12.

Imagem 12 – Cadastro do Contrato – Gerar boleto de adesão

Selecione a conta e o convênio do banco que deseja emitir os boletos (Imagem 13).

Imagem 13 – Cadastro do Contrato – Gerar boleto de adesão

Selecione o plano de contas e confira o valor do boleto (imagem 14).

Imagem 14 – Cadastro do Contrato – Gerar boleto de adesão

Importante salientar que o boleto de adesão sempre será gerado com a data de vencimento igual a data do contrato. Se estiver tudo certo, clique no botão confirmar. O boleto será exibido na lista conforme a imagem 15.

Imagem 15 – Cadastro do Contrato – Gerar boleto de adesão

Para gerar o carnê das mensalidades, clique no botão Emitir boletos (Imagem 16 ). Nessa tela é preciso muita atenção.

Certifique-se que todos os dados estejam corretos, que está emitindo para a conta do banco certo, que a data de vencimento da primeira mensalidade está correta, que o número de mensalidades está correto, que selecionou o plano de contas correto e que o valor do primeiro carnê está correto.

O valor do primeiro carnê é dividido pelo número de parcelas.

Imagem 16 – Cadastro do Contrato – Gerar carnê de boletos

Após informar todos os dados da tela, clique no botão Próximo. Você verá uma lista prévia dos boletos gerados. Esse é o momento de conferir as datas e valores.

Imagem 17 – Cadastro do Contrato – Prévia dos boletos

Se estiver tudo certo, role até no final da tela e clique no botão Próximo (imagem 18)

Imagem 18 – Cadastro do Contrato – Prévia dos boletos

Essa é a última etapa da geração do carnê de boletos, aqui você tem a oportunidade de informar as mensagens e o local de pagamento que será impresso nos boletos. Essas mensagens podem ser previamente configuradas.

Para finalizar a geração dos boletos, clique no botão Emitir boletos.

Imagem 19 – Cadastro do Contrato –Emitir Boletos

Após a geração, os boletos serão listados na tela conforme ilustra a imagem 20.

Imagem 20 – Cadastro do Contrato – Boletos gerados

Passo 4 – Emitir o contrato

Todo o contrato cadastrado, inicialmente é um orçamento, significa que o contrato não está vigente e os valores das mensalidades ainda não aparecem nas contas a receber.

Para o contrato ser efetivado, você precisa emitir ele. Para isso clique na opção Emitir conforme a imagem 21.

Imagem 21 – Cadastro do Contrato – Emissão do Contrato

Passo 5 – Imprimir documentos

Após o contrato emitido, você já pode imprimir os cartões dos associados. Para isso vá na aba Documentos e clique na opção Carteirinhas (Imagem 22).

Imagem 22– Cadastro do Contrato – Impressão das carteirinhas

Existem alguns modelos de carteirinhas no sistema. Você poderá personalizar alguns desses modelos. Nesse exemplo clique em Carteirinhas Padrão (Imagem 23).